秋冬季环保限产再加码
记者获悉，日前，《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（简称《方案》）征求意见稿发布。意见稿明确，钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。天津、石家庄、唐山、邯郸、邢台、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%；其他城市限产比例不得低于30%。
方案提出目标为，2018年10月1日至2019年3月31日，京津冀及周边地区PM2.5平均浓度同比下降5%左右，重度及以上污染天数同比减少5%左右。同时，要求各地在9月底前明确具体完成错峰生产方案制定工作。
方案提出，加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度。2018年，河北省钢铁产能压减1000万吨以上，山西省压减225万吨，山东省压减355万吨，河南省压减150万吨以上。区域内完成48台共294万千瓦燃煤机组的淘汰任务。河北、山西省全面启动炭化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉淘汰工作；河北、山东、河南省要按照2020年底前炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右的目标，制定“以钢定焦”方案，加大独立焦化企业淘汰力度。
深化工业污染治理。自2018年10月1日起，严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值。
大幅提升铁路货运比例。2018年12月底前，天津港、唐山港、黄骅港等环渤海及山东省域港口的集港煤炭全部改由铁路运输；完成唐曹等货运铁路线建设，大力提升张唐、瓦日铁路线煤炭货运量；加快推广集装箱多式联运，重点港口集装箱铁水联运量增长10%以上。
此外，《方案》提出建材行业实施全面错峰生产。水泥、砖瓦、陶瓷等建材行业，除符合上述差别化错峰生产条件的，采暖季全部实施停产。
钢铁水泥等或涨价
中泰证券研报认为，与去年相比，《方案》的变化体现在钢铁产能限产50%的重点城市增加了天津、邢台两个，其他非重点城市限产比例则明确为30%。在限产计量标准方面，除维持以高炉生产能力计，《方案》增加了配套烧结、焦炉等设备同步停限产要求。
此外，《方案》实行差别化管理，严禁“一刀切”方式，对行业污染排放绩效水平明显好于同行业其他企业的环保标杆企业，应少限产或不予限产。通过测算，2018-2019年采暖季限产预计将造成全国日均生铁产量下降13.2-14.6%，整体限产力度与去年基本持平。
川财证券分析师认为，目前国内能够达到超低排放值的钢铁企业极少。且受制于改造工期和技术问题，大多数河北钢铁企业超低排放改造多在2018年年底才能完成。长期来看，环保水平将成为钢铁企业的核心竞争力之一。
一德期货认为，若按照方案中的去产能要求，焦炭仍有3000万的去产能任务。若按照河北、山东省4.3米以下的焦炉去除，涉及产量约5000万吨。
事实上，多地环保限产已经常态化。7月11日唐山市长达42天的大规模限产正式拉开序幕，唐山市各、县区钢铁企业高炉限产比例多数执行20%-30%。
进入8月，水泥行业新一轮的错峰生产启动。山东水泥行业协会日前发布《关于抓好秋季停窑限产落实的通知》，要求全省所有水泥熟料生产线8月17日起停窑20天。河北省建筑材料工业协会发布《关于全省水泥熟料企业实施夏季错峰生产的通知》，要求全省水泥熟料企业自8月10日至8月20日实施停窑限产，共10天。此外，南京市政府要求从7月29日至8月7日全市水泥企业停产。
业内人士指出，下半年供给侧进一步压缩大概率超预期，钢铁水泥价格将维持高位，采暖季价格可能进一步走高。未来传统的目标化去产能方式或将逐步淡化，供给侧改革去产能方式有望发生转化。
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